São Paulo — InkDesign News —
A Klarna, startup sueca de pagamentos “compre agora, pague depois” (BNPL), está revivendo suas estratégias de oferta pública inicial (IPO), buscando arrecadar até US$ 1,27 bilhão. A movimentação pode valorizar a empresa até US$ 14 bilhões, destacando seu impacto no setor de fintechs e pagamentos.
Rodada de investimento
A empresa e alguns de seus acionistas pretendem vender aproximadamente 34,3 milhões de ações entre US$ 35 e US$ 37 cada, conforme indicado em um atualização em seu registro. Desses, a Klarna receberá os rendimentos de cerca de 5,6 milhões de ações, enquanto os acionistas estão offloading quase 29 milhões de ações.
Klarna e seus acionistas estão oferecendo ações em um intervalo que pode gerar um valor significativo como parte de sua estratégia de crescimento.
— Expert financeiro, Análise de Mercado
API e integração
A expectativa é que a empresa liste suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o ticker “KLAR”. Apesar de estar se preparando para sua abertura de capital, a Klarna havia adiado a IPO devido à volatilidade do mercado e à queda significativa de seu valor, que caiu 85% após o estouro da bolha de capital de risco em 2021.
“A Klarna esteve na vanguarda da expansão do BNPL, especialmente após a pandemia.”
— Analista de mercado, Fintech Insights
Regulação
Ainda assim, o desempenho da Klarna tem sido otimista, com um aumento de 54% na receita, atingindo US$ 823 milhões no segundo trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior. A companhia registrou uma perda líquida de US$ 53 milhões, uma redução de 42% em relação a uma perda líquida de US$ 92 milhões no ano passado. Os bancos Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley estão à frente da oferta, com o suporte de outras instituições financeiras notáveis, incluindo BoFA Securities, Citigroup e Deutsche Bank.
Nos próximos passos, a Klarna planeja anunciar sua lista na NYSE, o que poderá atrair novos investidores e fortalecer ainda mais sua posição no setor de pagamentos. Será interessante observar como a empresa poderá gerenciar a crescente demanda pelo seu modelo de negócios, considerando um mercado em evolução.
Fonte: (TechCrunch – Fintech & Pagamentos)
