São Paulo — InkDesign News — A empresa de gestão de viagens corporativas Navan, anteriormente conhecida como TripActions, acaba de entrar na corrida de fundraising com a atualização de seus documentos de IPO, mesmo em um cenário de shutdown do governo federal americano. A companhia optou por seguir as regras da SEC que permitem a empresas em potencial publicarem informações enquanto aguardam a análise de suas documentações.
Tamanho da rodada
Navan planeja vender 30 milhões de ações, com 7 milhões adicionais sendo vendidas por insiders. A faixa de preço proposta está entre $24 e $26 por ação. Caso a empresa atinja o valor máximo estimado, pode arrecadar mais de $960 milhões, o que atribui a ela uma valuation de $6,45 bilhões. Além disso, a rodada de IPO representa uma oportunidade significativa para a companhia, que já apresentou uma receita de $613 milhões nos últimos 12 meses.
Valuation
Com uma valuation de $6,45 bilhões, a Navan demonstra o interesse crescente em sua oferta. “A ideia era que o shutdown esfriaria e possivelmente congelaria um mercado de IPOs que começava a se recuperar”, afirmou uma fonte anônima. Entretanto, a empresa já conta com investimentos de nomes expressivos como Lightspeed, Andreessen Horowitz, Zeev Ventures e Greenoaks, o que ressalta a confiança de investidores em sua estratégia de crescimento.
Investidores
Os investidores e instituições financeiras estão monitorando de perto os desdobramentos do IPO da Navan, uma vez que o mercado de tecnologia é tipicamente sensível a movimentações como essa. Os fundos envolvidos trazem um forte respaldo à trajetória da Navan, que não comentou sobre os detalhes de suas documentações atualizadas. A ausência de uma resposta formal por parte da empresa ressalta a cautela no cenário atual.
O próximo passo para a Navan é utilizar os recursos levantados para expandir sua presença no mercado. Além disso, a companhia está se preparando para iniciar a sua roadshow, crucial para engajar investidores e garantir a adesão necessária ao seu lançamento no mercado público.
Fonte: (TechCrunch – Venture & Fundraising)
